JPMorgan: Πώς «χτίζεται» το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της επόμενης δεκαετίας
Μια εναλλακτική στο παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο με 60% μετοχές και 40% ομόλογα παρουσιάζει η JPMorgan στην έκθεσή της «2027 Long-Term Capital Market Assumptions», προτείνοντας την τοποθέτηση του 30% των κεφαλαίων σε εναλλακτικές επενδύσεις. Η προσέγγιση περιορίζει τη συμμετοχή μετοχών και ομολόγων, προσθέτοντας ακίνητα, πραγματικά περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις στις ιδιωτικές αγορές, με στόχο την ενίσχυση της διαφοροποίησης και τη βελτίωση της σχέσης απόδοσης και κινδύνου. Πώς κατανέμονται οι επενδύσεις Σύμφωνα με το Business Insider, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου που προτείνει η JPMorgan διαμορφώνεται ως εξής: -Παγκόσμιες μετοχές -42% – Παγκόσμια ομόλογα – 28% – Ακίνητα – 7,5% – Άλλα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως χρυσός, υποδομές και εμπορεύματα – 7,5% – Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια – 7,5% – Ιδιωτικά δάνεια – 4,5% – Hedge funds – 3% Η JPMorgan εκτιμά ότι η συγκεκριμένη κατανομή μπορεί να προσφέρει μέση ετήσια απόδοση 7,5% σε ορίζοντα 10 έως 15 ετών, έναντι 7% που προβλέπει για το κλασικό χαρτοφυλάκιο 60/40.…
