Εξάρχου: Πού θα κατευθυνθεί η νέα «δύναμη πυρός» 1 δισ. του Ομίλου AKTOR
Ο Όμιλος AKTOR προχωρά σε ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ, η οποία είναι fully underwritten από τις τράπεζες Bank of America, UBS και Goldman Sachs, σημείωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR. Σημείωσε πως θα υπάρξει παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων, ενώ οι μέτοχοι που έχουν ποσοστό μικρότερο από 3% δεν θα έχουν προνόμιο. Τόνισε πως ήδη οι δύο από τους τρεις βασικούς μετόχους (Winex, Castellano) έχουν δεσμευθεί πως θα συμμετάσχουν με ποσό 300 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι fully underwritten από την UBS. Σημείωσε πως το ομόλογο θα καλυφθεί από την UBS με ιδιωτικό placement. Υπογράμμισε πως το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει περί τις 21 Ιουλίου, θα υπάρξει και ελληνικό ( για το 20% της ΑΜΚ) και ξένο (για το 80%). Θα γίνουν roadshows στο Λονδίνο και τις ΗΠΑ. Τόσο η ομολογιακή έκδοση όσο και η ΑΜΚ θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιρού. «Η παρουσία των τριών τραπεζών μάς δίνει εμπιστοσύνη ότι θα καλυφθούν οι στόχοι της κεφαλαιοποίησης, αλλά και ότι το αναπτυξιακό story μας θα προσελκύσει το επενδυτικό κοινό.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Iefimerida
Σχετικές ειδήσεις
Ο ΟΗΕ «πάγωσε» το σχέδιο εκκένωσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση στο Ομάν
Εκατοντάδες τα εγκλωβισμένα πλοία και χιλιάδες ναυτικοί που είχαν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη του...
Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών μοιράζονται τα μυστικά της επιτυχίας τους
Αριστούχοι μαθητές μίλησαν για τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ υψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που επιθυμούν.
Άννα Βίσση, αλλιώς – Νέο look, ίδια δύναμη λίγο πριν τη συναυλία των €5 εκατομμυρίων στο ΟΑΚΑ
Η Άννα Βίσση έκανε μια τολμηρή αλλαγή στην εικόνα της καθώς ετοιμάζει την επόμενη μεγάλη υπερπαραγωγή στην καριέρά της