Επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου δρομολογεί η Ελλάδα

Ta Neaπριν από 6 ώρες

Η Ελληνική Δημοκρατία προχωρά στην επανέκδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς, με λήξη στις 16 Ιουνίου 2036, αναθέτοντας τη διαχείριση της έκδοσης στις τράπεζες Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale. Οι έξι τράπεζες θα λειτουργήσουν ως κοινοί κύριοι ανάδοχοι (Joint Lead Managers). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ελλάδα , η οποία διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s και BBB από τους οίκους S&P, Fitch και DBRS, σχεδιάζει το reopening του υφιστάμενου ομολόγου μέσω κοινοπρακτικής έκδοσης. Οι τίτλοι θα εκδοθούν σε άυλη, ονομαστική μορφή και θα είναι επιλέξιμοι για επενδυτές βάσει του Κανονισμού S (Reg S Cat1). Παράλληλα, θα μπορούν να διατεθούν σε ειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον κανόνα 144A. Η συναλλαγή αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές. Η διαδικασία θα διέπεται από τους κανόνες σταθεροποίησης της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA) . googletag.cmd.push(function() { googletag.display('300x250_m1'); });…

Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.

Διαβάστε στο Ta Nea

Κοινοποίηση