Alpha Bank: Αντλεί 700 εκατ. ευρώ – Πάνω από 2,9 δισ. οι προσφορές για τη Senior έκδοση
Προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ συγκέντρωσε η νέα έκδοση Senior Preferred της Alpha Bank , με την τράπεζα να αντλεί 700 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές. Η ζήτηση κάλυψε το ζητούμενο ποσό περισσότερες από τέσσερις φορές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παραμένουν ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις μεταβολές των προσδοκιών για τα επιτόκια. Η συναλλαγή αφορά ομόλογο διάρκειας 4,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκδοσης, το βιβλίο προσφορών είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί σε Senior έκδοση ελληνικής τράπεζας μετά την έναρξη της νέας γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στις 85 μονάδες βάσης το spread Η ισχυρή συμμετοχή των επενδυτών επέτρεψε στην Alpha Bank να βελτιώσει σημαντικά τους όρους της έκδοσης κατά τη διαδικασία του book building. Η αρχική τιμολογιακή καθοδήγηση είχε τοποθετηθεί στις 115 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, με το spread να συμπιέζεται κατά 30 μονάδες βάσης και την τελική τιμολόγηση να διαμορφώνεται στο MS+85 μ.β.…
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Powergame
Σχετικές ειδήσεις
Πιερρακάκης για τη διπλή αναβάθμιση: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται όταν οι ξένες αγορές πιέζονται»
Η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ από BBB , με σταθερές προοπτικές, αναδεικνύοντας την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές , διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα Baa3. Η απόφαση της Moody’s αποτελεί την τρίτη αλλαγή προοπτικών της Ελλάδας σε θετικές μέσα σε περίπου ένα μήνα, μετά την R&I στις 17 Αυγούστου και την DBRS στις 4 Σεπτεμβρίου. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε: «Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές, από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Αναδεικνύουν, όμως, και μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή μας.…
ΗΠΑ: Στο εδώλιο πράκτορας της ICE – Το βίντεο που κατέρριψε το αφήγημα για τη «συμπλοκή» με μετανάστη
Αθώος δήλωσε σήμερα ένας πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης στην κατηγορία ότι είπε ψέματα στο FBI , ισχυριζόμενος ότι δέχτηκε επίθεση πριν πυροβολήσει στο πόδι έναν άνδρα από τη Βενεζουέλα, τον περασμένο χειμώνα στη Μινεάπολη, στο αποκορύφωμα των επιχειρήσεων απέλασης που είχε διατάξει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κρίστιαν Κάστρο, που έχει τεθεί σε αργία χωρίς αποζημίωση από τη δουλειά του στην αστυνομία τελωνείων και μετανάστευσης (ICE) είναι ο πρώτος ομοσπονδιακός πράκτορας που διώκεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο από το υπουργείο Δικαιοσύνης για αδίκημα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Metro Surge, όταν χιλιάδες ένοπλοι, μασκοφόροι αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε πόλεις της Μινεσότας. Ο ομοσπονδιακοί εισαγγελείς λένε ότι ο Κάστρο είπε ψέματα στους ανακριτές ότι ο Χουλιο Σόσα-Σελίς, 24 ετών, και άλλοι του επιτέθηκαν με μια σκούπα και ένα φτυάρι για τα χιόνια και για αυτό τους πυροβόλησε. Ο Κάστρο διώκεται και σε πολιτειακό επίπεδο στην κομητεία Χένεπιν της Μινεσότας για επίθεση με πυροβόλο όπλο και ψευδή καταγγελία εγκλήματος.…
Moody’s: Αναβάθμιση του outlook από σταθερό σε θετικό για την Ελλάδα
Σε αναβάθμιση της προοπτικής (outlook) της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s. Νωρίτερα η Scope Ratings είχε επίσης αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία κατά μία βαθμίδα… Moody’s: Αναβάθμιση του outlook από σταθερό σε θετικό για την Ελλάδα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ