Eurobank: Άντλησε 600 εκατ. από το πράσινο ομόλογο, υπερκάλυψη 2,8 φορές
Μεγάλη είναι η υπερκάλυψη για το 7ετές «πράσινο» ομόλογο της Eurobank , αφού έχουν υποβληθεί προσφορές, άνω των 1,8 δισ. ευρώ. Με το ομόλογο, όπου υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα στην εξαετία, η Eurobank επιστρέφει στις αγορές για την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδοτικής της βάσης. H άντληση θα αποφασιστεί αργότερα και θα είναι μεταξύ 500 και 750 εκατ. ευρώ. Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση του τίτλου τοποθετείται στην περιοχή των 125 μονάδων βάσης πάνω από το mid swap, που μεταφράζεται σε απόδοση περίπου 4,54%. Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s, BBB- από τη S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS. Η έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Eurobank για την κάλυψη και ενίσχυση των απαιτήσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), μέσω της άντλησης επιλέξιμων κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές. Στην έκδοση συμμετέχουν ως ανάδοχοι οι Barclays (B&D), Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale.Η Eurobank έχει ήδη αξιοποιήσει την αγορά των πράσινων Senior Preferred τίτλων, με την πρώτη αντίστοιχη έκδοση ύψους €850 εκατ. το 2024.
Αυτό είναι μια σύνοψη. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην αρχική πηγή.
Διαβάστε στο Powergame
Ίδια είδηση, διαφορετική ματιά
Πώς κάλυψαν την ίδια είδηση άλλες εφημερίδες:
Σχετικές ειδήσεις
TEN (Νίκος Τσάκος): Πούλησε δύο τάνκερ και εισέπραξε 100 εκατ. δολάρια
H εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία TEN , που ίδρυσε και διευθύνει ο Νίκος Τσάκος , γνωστοποίησε ότι μετά την παραλαβή του δεξαμενόπλοιου Anfield από το ναυπηγείο Samsung στη Νότια Κορέα στα τέλη Ιουλίου, πούλησε δύο δεξαμενόπλοια Suezmax, κατασκευής 2006. Από αυτή την συναλλαγή, η εταιρεία θα βάλει στα ταμεία της, πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. «Σύμφωνα με τη δηλωμένη πολιτική μας για τη διατήρηση της νεωτερικότητας και της ποικιλομορφίας του στόλου μας, όπως αποδεικνύεται από το πρόγραμμα 26 νεότευκτων πλοίων που ισχύει αυτήν τη στιγμή, εκ των οποίων επτά έχουν ήδη παραδοθεί, συνεχίζουμε να αξιοποιούμε την αξία των μετοχών των πλοίων πρώτης γενιάς μας. Αυτά τα πλοία, που κατασκευάστηκαν πριν από 20 χρόνια από την TEN για τις απαιτήσεις των πελατών της, έχουν συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της εταιρείας», δήλωσε ο Γιώργος Σαρόγλου, Η ΤΕΝ, ιδρύθηκε στις Βερμούδες το 1993 και γιορτάζει 33 χρόνια ως εισηγμένη εταιρεία, 24 εκ των οποίων στο NYSE, η TEN είναι μια από τις πρώτες και πιο εδραιωμένες εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο. Ο διαφοροποιημένος ενεργειακός στόλος pro-forma της TEN αποτελείται σήμερα από 81 πλοία, συνολικής χωρητικότητας περίπου 10,5 εκατομμυρίων dwt.…
YouTube και Amazon συμμαχούν για online αγορές μέσω βίντεο
Σε μια σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω βίντεο, το YouTube αποφάσισε να συνεργαστεί με την Amazon , εντάσσοντας τον μεγαλύτερο διαδικτυακό λιανοπωλητή στον κόσμο στο πρόγραμμα YouTube Shopping. Η συμφωνία επιτρέπει πλέον στους δημιουργούς περιεχομένου του YouTube να προσθέτουν απευθείας στα βίντεο και στις ζωντανές μεταδόσεις τους ετικέτες με προϊόντα της Amazon. Οι θεατές θα μπορούν να κάνουν κλικ στα προϊόντα, να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες και να πραγματοποιούν τις αγορές τους, ενώ οι δημιουργοί θα λαμβάνουν προμήθεια από τις πωλήσεις που προκύπτουν μέσω των σχετικών συνδέσμων. «Η Αmazon είναι ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής στον κόσμο που ενώνεται με την εφαρμογή με τη μεγαλύτερη χρήση στο διαδίκτυο», δήλωσε ο Travis Katz, επικεφαλής του YouTube Shopping, σε συνέντευξή του. Το YouTube δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της Alphabet, μητρικής εταιρείας του YouTube, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο θεωρείται ένας από τους επόμενους σημαντικούς τομείς ανάπτυξης του τεχνολογικού ομίλου.…
Απώλειες στη Wall Street με πιέσεις από ομόλογα και πετρέλαιο
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις παγκοσμίως πήραν και πάλι την ανιούσα, με εκείνη του 10ετούς ομολό...